Главная страница

Формирование ассортимента в аптеках

(журнальный вариант главы из моей книги «Практический маркетинг для аптек»)

- От моей болезни у вас вряд ли есть лекарство, - вздохнул больной.

- Не беспокойтесь, - ответил врач. - У нас столько лекарств, что для некоторых из них даже еще нет болезней.

Важность присутствия в ассортименте бестселлеров местного рынка

Ключевой фактор управления аптечным ассортиментом – высокая концентрация любого регионального аптечного рынка на бестселлерах (наиболее продаваемых ассортиментных позициях). Степень этой концентрации в обобщенном виде характеризуют следующие данные как по России в целом, так и по нескольким городам:

Концентрацию аптечных продаж готовых лекарственных средств на наиболее продаваемых позициях в целом по России и в ряде городов в 2003 г. показывают следующие данные:

Сегмент рынка	Доля продаж в розничных ценах, приходящихся на соответствующий сегмент рынка
	Россия	Москва	Екатеринбург	Воронеж
10 наиболее продаваемых	5,2%	5,7%	6,9%	6,0%
20 наиболее продаваемых	8,6%	9,5%	10,9%	10,2%
30 наиболее продаваемых	11,4%	12,4%	14,3%	13,8%
50 наиболее продаваемых	16,1%	17,9%	19,8%	19,6%
100 наиболее продаваемых	24,9%	28,3%	29,9%	30,1%
200 наиболее продаваемых	37,3%	41,5%	44,1%	43,8%
300 наиболее продаваемых	46,1%	50,6%	54,0%	53,2%
500 наиболее продаваемых	58,4%	63,1%	67,0%	65,9%
1 000 наиболее продаваемых	76,2%	79,9%	84,6%	82,8%

Источник: RMBC.

Как видно из таблицы, концентрация рынка на ограниченном количестве товаров очень высока и в пределах наиболее продаваемой 1 000 позиций имеет похожий характер независимо от региональной специфики.

Аналогичным образом сконцентрированы продажи большинства аптек. Отсюда вытекает очень важный для управления ассортиментом вывод:

Выявление бестселлеров местного рынка посредством анализа дефектуры и опросов посетителей

Важный источник информации о бестселлерах местного рынка – дефектура. Неудовлетворенные запросы необходимо тщательно фиксировать как от посетителей в зале, так и по телефону (и через Интернет, если аптека обеспечивает возможность заказа через Интернет).

При наличии достаточно развитой компьютерной системы фиксацию дефектуры желательно автоматизировать. В ряде случаев в достаточно больших аптеках (если численность кассовых терминалов и персонала достаточно сбалансирована с количеством посетителей и не возникает необходимости как можно более быстрого обслуживания посетителей) эффективен обязательный набор первостольником любого запроса посетителя на клавиатуре кассового терминала и при отсутствии товара – его автоматическая фиксация как дефектурного.

Однако, довольно значительное количество посетителей «не озвучивает» свои неудовлетворенные запросы. В частности, по большинству видов парафармации (косметика, детские товары и т.п.) многие посетители, не найдя нужного товара на витрине, за дополнительными уточнениями к первостольнику зачастую не обращаются. Заметно реже, чем в прилавочных аптеках, обращаются с уточняющими запросами к персоналу посетители аптек самообслуживания. Наконец, нередко часть неудовлетворенных запросов клиентуры «теряется» из-за очередей.

Кроме того, к сожалению, мой опыт работы с аптеками свидетельствует, что система фиксации дефектуры более чем в половине аптек недостаточно надежна в силу самых различных причин (например, из-за недостаточно эффективной мотивации первостольников, отсутствия четких процедур и достаточного контроля и др.). Безусловно, задачи эти, в конечном счете, решаемы, но в ряде случаев их решение занимает месяцы (как это часто бывает с задачами повышения качества работы персонала).

В определенной степени дополнить пассивный мониторинг дефектуры могут опросы посетителей. Однако, такие опросы довольно дороги, а клиентура достаточно хорошо помнит только свои текущие аптечные потребности. Поэтому с помощью опросов можно достаточно эффективно выявить скорее нехватку каких-либо категорий ассортимента, чем дефектуру популярных позиций.

Следует также учитывать, что практически применимые для аптек методы анализа спроса плохо улавливают «неактивный» (не осознанный как четко сформированный) спрос на ассортимент, который мог бы быть куплен при его наличии в аптеке. Это в основном товары «качества жизни»: например, трансдермальные системы, космецевтика, новые виды презервативов и т.п. В ряде случаев (особенно при самообслуживании) на такой ассортимент может приходиться порядка 5-10% (и более) оборота.

Поэтому в дополнение к анализу дефектуры целесообразен анализ ассортиментной структуры местного рынка. Логика такого анализа проста: если какой-то товар на местном аптечном рынке покупают в значительном количестве, - скорее всего, торговать им имеет смысл. По крайней мере, попробовать стоит.

Выявление бестселлеров местного рынка посредством анализа ассортимента фармдистрибьюторов

Информация дистрибьюторов об ассортименте местного рынка может быть двух видов. Во-первых, целесообразно попытаться получить процентную структуру продаж в разрезе ассортимента кого-либо из крупнейших на местном рынке дистрибьюторов – своих поставщиков.

По опыту своих консультационных проектов могу сказать, что найти подходящих дистрибьюторов, готовых к такому сотрудничеству (разумеется, в конфиденциальном порядке), во многих случаях вполне реально. Например, такие переговоры в принципе возможны с «Протеком». В некоторых регионах полезная информация о региональных продажах в разрезе ассортимента может быть получена и у небольших региональных дистрибьюторов.

Во-вторых, весьма полезную информацию дает «перекрестный» анализ прайс-листов 3-5 крупнейших из работающих на местном рынке дистрибьюторов, а именно - выделение позиций, одновременно присутствующих в их ассортименте.

Зачерненная на рисунке область схематически иллюстрирует процедуру нахождения ассортиментных позиций, одновременно представленных в прайс-листах дистрибьюторов А, Б и В:

Как правило, в результате данного анализа получается список из 300-500 позиций, на 80-90% состоящий из бестселлеров рынка. Этот список в отличие от процентной структуры продаж в разрезе ассортимента кого-либо из дистрибьюторов не позволяет оценить доли рынка отдельных ассортиментных позиций. Однако у него есть и свои преимущества: полученный список бестселлеров меньше зависит от специфики дистрибьютора (поскольку «усредняет» ассортиментные особенности отдельных дистрибьюторов) и не требует переговоров с дистрибьюторами, поскольку использует абсолютно открытую информацию.

Информация по ассортименту дистрибьюторов полезна в основном для городских аптек в достаточно крупных городах (обычно численностью от 200-300 тыс. человек), в которых соответствующие дистрибьюторы имеют филиалы и проводят определенную ассортиментную политику.

Для крупнейших городов численностью порядка 1 млн. человек и более районы города могут быть настолько велики и специфичны, что информация крупных дистрибьюторов об ассортиментной структуре рынка отдельного района, разработанная по клиентам данного района, может быть более полезной, чем общегородская.

Выявление бестселлеров местного рынка посредством данных розничного аудита

Ассортиментная структура местного рынка характеризуется также данными розничного аудита – обследованиями ассортимента выборки аптек соответствующего рынка (что такое розничный аудит, подробнее см. Приложение 1. Методология розничного аудита фирмы RMBC.).

Данные розничного аудита представляют интерес в основном для аптек охваченных розничным аудитом 20-30 крупнейших городов. Для прочих населенных пунктов в принципе могут быть использованы данные розничного аудита по областям/краям, однако эта ассортиментная информация значительно менее полезна, поскольку в ней сильно «усредняются» различные по своей специфике территориальные элементы.

По своей методологии розничный аудит ориентирован на отражение усредненной картины регионального рынка. Поэтому данные розничного аудита полезны, главным образом, крупнейшим аптекам и сетям, чей ассортимент достаточно типичен для соответствующего городского рынка.

В каждом конкретном случае необходимо специально проанализировать, насколько специфика аптеки/сети (расположение, формат, специализация и т.д.) близка к характеристикам выборки розничного аудита в данном городе.

В ряде случаев в крупнейших городах, где выборка насчитывает многие десятки и даже сотни аптек, может быть целесообразна корректировка выборки применительно к особенностям клиента.

В настоящее время аптеки могут приобретать информацию по региональным рынкам в основном у 2-х осуществляющих розничный аудит аналитических компаний: RMBC (www.rmbc.ru) и «Фармэксперта» (www.pharmexpert.ru). Обе эти компании анализируют преимущественно лекарственный ассортимент (лексредства и БАДы), а также некоторые ассортиментные группы парафармации.

Следует упомянуть также аналитическую компанию DSM (www.dsm.ru), которая может предоставлять достаточно надежные данные розничного аудита пока только по двум городам - Москве и Петербургу. DSM анализирует не только лекарственный ассортимент, но и парафармацию. На сайте этой компании в открытом доступе довольно много ассортиментной информации по рынкам Москвы и Петербурга, которая представляет интерес и для других регионов.

Для полноты картины упомяну известную международную компанию IMS HEALTH (www.imshealth.com), также осуществляющую розничный аудит, но с аптеками не работающую (кроме того, стоимость их продукта для аптек слишком высока).

Специфика выявление бестселлеров местного рынка парафармации

В последние годы значение парафармацевтического ассортимента значительно выросло. Даже для многих прилавочных аптек целесообразная доля парафармации как в обороте, так и в ассортименте может составлять порядка 20-30% (иногда и выше). Для аптек же самообслуживания эта доля обычно - около 40-60%.

Между тем, с источниками маркетинговой информации по парафармацевтическим бестселлерам дело обстоит гораздо хуже, чем по лекарственным:

· По большинству регионов (за исключением данных фирмы DSM по Московскому региону и Петербургу) комплексных данных розничного аудита парафармацевтического ассортимента пока не существует. В отдельных крупнейших городах (Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и некоторые другие) существуют информационные системы по аптечному рынку, с помощью которых можно получить полезную информацию о популярности различных позиций ассортимента. Однако по парафармацевтике эта информация носит довольно отрывочный и не очень надежный характер.

· Анализ парафармацевтического ассортимента дистрибьюторов мало полезен, поскольку в настоящее время дистрибьюторов, сколько-нибудь полно охватывающих парафармацевтический ассортимент, не существует. Хотя следует отметить, что некоторые крупнейшие фармдистрибьюторы достигли значительного прогресса в данном направлении, и возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится.

Для парафармации (в отличие от лекарственного ассортимента) анализ выкладки конкурентов эффективен, поскольку продажи большей части парафармацевтического ассортимента сильно зависят от его наличия на витринах и поэтому как правило выкладываются.

При проведении анализа наличия на витринах конкурентов следует учитывать естественные ограничения данного метода:

· наличие на прилавке еще отнюдь не означает успешных продаж: порядка половины (и более) парафармацевтических позиций присутствует на витринах либо случайно, либо «для ассортимента»

· сбор информации должен проводиться как правило в конфиденциальном режиме, что существенно ограничивает возможности сборщика информации по ее фиксации. Даже если пользоваться диктофоном, реально можно зафиксировать наличие лишь нескольких десятков позиций (в то время как зачастую в средней городской аптеке присутствует много сотен парафармацевтических позиций).

С учетом данных факторов при сборе информации целесообразно сконцентрироваться на наличии на витринах конкурентов брэндов производителей. Уже отталкиваясь от этой информации у производителей или их дистрибьюторов обычно можно получить информацию о наиболее продаваемых или перспективных (вследствие планируемой рекламы) позициях.

В ряде городов полезен также анализ ассортимента некоторых Интернет-аптек. Из московских Интернет-аптек я бы отметил в этом отношении, например, www.mr.ru с широким и довольно удобно структурированным разделом парафармации.

Итерационный (пошаговый) подход к оптимизации ширины ассортимента

Хотя «верхние» 1 000-1 500 бестселлеров обычно обеспечивают свыше 90% оборота аптеки, как правило, конкурентоспособный ассортимент городской аптеки должен быть в несколько раз шире (в крупных городах - обычно как минимум в 2 раза).

Безусловно, существует верхний предел, определяемый финансовыми критериями – подавляющее большинство артикулов должны быть рентабельными.

Некоторые отступления от этого правила допустимы только для лидирующих брэндов (например, Виши), поставщики которых требуют широкого ассортимента, и во имя общей высокой рентабельности брэнда можно пойти на убыточность некоторых его артикулов.

Однако критерий рентабельности по позициям ассортимента также обычно оставляет довольно широкие рамки для возможной широты ассортимента: зачастую он, например, выполняется и для 2 000, и для 4 000 позиций.

Если 5-10 лет тому назад чаще всего ассортимент аптеки нуждался в расширении, в последние годы, особенно в спальных аптеках, все чаще стала встречаться противоположная ситуация: слишком широкий ассортимент, не соответствующий реальным потребностям клиентуры и отрицательно сказывающийся на рентабельности.

Для аптеки можно дать примерную экспертную оценку основных параметров ассортимента (см. следующий раздел «Ключевые особенности ассортиментной политики основных типов аптек»), однако такая оценка очень приблизительна - на эффективную ширину ассортимента влияет много постоянно изменяющихся факторов:

· запросы клиентуры довольно сильно колеблются не только в разных городах, но и в разных районах крупных городов. Значительной спецификой могут отличаться даже отдельные микрорайоны.

· многие крупные нозологические ассортиментные группы (простуда и грипп, аллергия и т.д. и т.п.) подвержены значительным сезонным колебаниям. Кроме того, в зависимости от сезона довольно сильно варьирует количество и состав посетителей, что также сильно сказывается на ассортименте.

· значительно влияние вновь появляющихся продуктов и меняющейся рекламной активности производителей

· постоянно меняется конкурентная ситуация

Т.е. маркетинговых факторов слишком много, чтобы оптимальную величину ассортимента можно было получить чисто аналитически.

Критерий оптимизации:

· до тех пор, пока прибыль растет, - можно считать, что направление увеличения/уменьшения ассортимента правильное

· в случае стабилизации/снижения прибыли целесообразно сменить направление увеличения/уменьшения на противоположное

Для муниципальных аптек с учетом того, что роль целевого показателя в них играет фонд оплаты труда, вместо прибыли обычно в качестве критерия оптимизации ассортимента целесообразно использовать оборот аптеки.

Ключевые особенности ассортиментной политики основных типов аптек

Ассортиментная политика спальных аптек.

Специфика большинства аптек данного типа* характеризуется следующими основными параметрами:

ü высокая вероятность существенной ассортиментной специфики в силу половозрастных, социальных и других особенностей местной клиентуры. Это чисто статистический эффект: чем меньше численность клиентуры, тем больше вероятность отклонения ее запросов от среднегородских. А численность постоянной клиентуры городских спальных аптек в России относительно невысока: обычно около 5 000 человек на стационарную аптеку.

ü высокая доля посетителей, ориентированных на покупку самых дешевых товаров: цена 60-90% проданных упаковок лексредств – в пределах ~30 руб.

Эта специфика в большинстве случаев во избежание затоваривания обычно накладывает на ассортиментную политику довольно жесткие ограничения:

· эффективная общая ширина ассортимента в пределах 2 тыс. позиций даже в крупных городах.

· относительно высокая доля оборота (обычно 15-25%) приходится на самые дешевые товары в пределах ~30 руб.

· доля дорогостоящих (от 250-300 руб.) товаров не выше 20% оборота

· доля парафармации ниже 20-30% позиций ассортимента.

Ассортиментная политика проходимых аптек

Специфика проходимых аптек с учетом их расположения (в центре города или другом месте концентрации населения общегородского значения - крупный торговый центр, транспортный узел и т.п.) характеризуется следующими основными параметрами:

ü велико разнообразие потенциальных посетителей (десятки тысяч в месяц) из различных районов города, поэтому их спрос не обладает спецификой по сравнению со среднегородским

ü у "транзитных" посетителей есть выбор из нескольких аптек «по пути», поэтому более высока требовательность к ассортименту

ü выше доля более обеспеченных посетителей с соответствующими потребительскими предпочтениями: меньшая чувствительность к ценам, более развитые потребности, высока доля спонтанных (незапланированных) покупок

Такая специфика в большинстве случаев делает целесообразной следующую ассортиментную политику:

· поддержание общей ширины ассортимента более 3 тыс. позиций

· доля дорогостоящих (от 250-300 руб.) товаров порядка 25-30% оборота

· доля парафармации свыше 25-30% позиций ассортимента даже для прилавочных аптек

· доля оборота, приходящегося на самые дешевые товары в пределах , не выше 5-10%

Ассортиментная политика «полупроходимой» аптеки

Для этого типа аптек на пути локального пешеходного потока или маятниковой миграции*, промежуточного между спальной и проходимой аптеками, характерны:

ü обычно заметно большее (сравнительно со «спальной» аптекой) количество и разнообразие постоянных посетителей

ü достаточно вероятна заметная специфика клиентуры в силу половозрастных, социальных и других особенностей

ü обычно так же высока, как и в спальных аптеках, доля посетителей, ориентированных на покупку самых дешевых товаров

ü в случае аптеки на пути маятниковой миграции у посетителей есть выбор из нескольких аптек «по пути», поэтому относительно высока требовательность к ассортименту.

Для данного промежуточного типа аптек обычно целесообразна следующая ассортиментная политика:

· поддержание общей ширины ассортимента более 2 тыс. позиций

· относительно высокая доля оборота (обычно 10-20%) приходится на самые дешевые товары в пределах ~30 руб.

· доля дорогостоящих (от 250-300 руб.) товаров не выше 25% оборота

· доля парафармации ниже 30% позиций ассортимента

Ассортиментная политика спальных аптек в “элитных”, богатых районах.

Это пока относительно редкий, но имеющий тенденцию к росту подтип. Для него обычно целесообразна следующая ассортиментная политика:

· поддержание общей ширины ассортимента более 3-4 тыс. позиций

· доля дорогостоящих (от 250-300 руб.) товаров порядка 30-50% оборота

· доля парафармации свыше 40% позиций ассортимента даже для прилавочных аптек

· доля оборота, приходящегося на самые дешевые товары в пределах ~30 руб., не выше 5%

Специфика ассортимента аптек самообслуживания

Открытый доступ способен существенно повысить продажи товаров, особо чувствительных к импульсному спросу и/или возможности внимательно рассмотреть при выборе.

По данным DSM**, в аптеках самообслуживания обычно наблюдается значительный (на десятки процентов) рост продаж в целом ряде ассортиментных категорий:

· Косметика

· Средства гигиены

· Детские товары

При этом следует подчеркнуть, что параметры ассортимента в неменьшей степени зависят от маркетинговой специфики аптеки (проходимость, численность населения, проживающего в непосредственной близости, конкурентная ситуация), чем от формата.

Например, часто встречающиеся в последнее время проекты перехода на самообслуживание/создание аптек самообслуживания в небогатых спальных районах во многих случаях не могут существенно повлиять на реально продаваемый ассортимент и коммерческие результаты аптеки – влияние ограниченных количества и платежеспособности клиентуры оказывается сильнее эффекта формата.

Дополнительно к «традиционной» конкуренции со стороны аптек формат самообслуживания чувствителен по ряду важных неспецифически аптечных ассортиментных групп (массовая косметика, средства гигиены, детские товары) к конкуренции с неаптечной розницей (супермаркетами, оптовыми рынками, специализированными магазинами и т.п.). Например, часто именно из-за «неаптечной» конкуренции аптеки самообслуживания не оправдывают себя в крупных торговых центрах.

Другим важным фактором является торговая площадь: как показывает опыт, успех формата самообслуживания проблематичен при площади зала менее 50-60 кв. м, в частности, в силу необходимости значительных запасов в торговом зале (подробнее см. главу «Мерчандайзинг и реклама»). Поэтому встречающиеся попытки организовать открытый доступ при значительно меньшей площади не приводят к существенному расширению реально продаваемого ассортимента.

Однако для аптек с высоким маркетинговым потенциалом (в частности, проходимых в центре города) формат самообслуживания может обеспечить:

· существенное, зачастую в 1,5 (нередко и более) раза увеличение оборота за счет радикального, примерно в 1,5-2 раза расширения ассортимента

· при этом особенно значительно – в 2-3 раза - может вырасти ассортимент парафармации.

Контроль структуры ассортимента в разрезе ассортиментных групп

Для крупных аптек общегородского значения, для которых важным ориентиром является общегородская структура спроса, важный метод контроля эффективности ассортимента - сравнение своего ассортимента со среднегородскими данными в разрезе крупных и устойчивых ассортиментных групп.

Достаточно точные маркетинговые данные для такого контроля ассортимента имеются только в отчетах розничного аудита.

Общий методический подход к анализу возможных причин несоответствия структуры своего ассортимента структуры городского рынка можно сформулировать в виде следующей таблицы:

Требующие проработки типовые причины ситуации, когда продукты занимают гораздо меньшее место в ассортименте аптеки, чем на рынке	Требующие проработки типовые причины ситуации, когда продукты занимают гораздо меньшее место на рынке, чем в ассортименте аптеки
дефектура части бестселлеров регионального рынка	недостаточный охват бестселлеров регионального рынка
завышенные цены части бестселлеров регионального рынка	заниженные цены части бестселлеров аптеки
объективная специфика спроса	объективная специфика спроса

Контроль по ценовым сегментам

Типичный пример ценовой сегментации применительно к среднероссийским данным за 2003 г. см. ниже в таблице:

Ценовые сегменты	Доля продаж в данном сегменте
	в деньгах	в упаковках
до $0,4	9,5%	64,3%
$0,4-$1	10,5%	14,9%
$1,01-$2,10	16,0%	9,9%
$2,11-$6,20	32,3%	8,5%
$6,21-$9,99	12,7%	1,5%
$10-$21	9,9%	0,7%
свыше $21	9,2%	0,2%

Источник: RMBC.

Безусловно, у каждой аптеки могут быть свои специфические особенности, обусловленные, в частности, принадлежностью к различным типам. Однако общие пропорции распределения рынка по ценовым сегментам носит весьма устойчивый характер: как правило, при соответствующей структуре рынка ассортиментной политике в любом достаточно крупном сегменте, занимающем более 5% продаж, отклонения доли продаж от доли соответствующего сегмента городского рынка не превышают ±50%.

Соответственно, если при сравнении со структурой городского рынка наблюдаются более значительные отклонения – это, скорее всего, говорит о недостатке ассортимента в соответствующем сегменте.

Контроль по фармакотерапевтическим группам

По опыту при эффективной ассортиментной политике обычно для относительно крупных фармакотерапевтических групп (свыше 0,1%) должно наблюдаться соответствие (±20-30%) доли группы в обороте аптеки и в структуре рынка (по ГЛС).

Все фирмы, осуществляющие розничный аудит, предоставляют данные по структуре рынка в разрезе классификации АТС. В качестве примера ниже приведены данные RMBC по двум городам (как видно из этих данных, для различных городов характерна существенная специфика структуры рынка по ассортиментным группам):

Структура аптечных продаж ГЛС в Екатеринбурге по АТС группам/кодам 2 уровня, занимающим не менее 0,1% рынка в розничных ценах, 2003 г.

	АТС группа/код 2 уровня	Доля группы
1.	A11 Витамины	6,9%
2.	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	6,8%
3.	N02 Анальгетики	6,1%
4.	R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	4,2%
5.	G03 Половые гормоны	4,0%
6.	N06 Психоаналептики	3,9%
7.	C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин	3,7%
8.	M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты	3,2%
9.	A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	2,9%
10.	R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	2,7%
11.	C01 Препараты для лечения заболеваний сердца	2,6%
12.	A07 Противодиарейные препараты	2,5%
13.	A02 Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности	2,4%
14.	A09 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты)	2,1%
15.	R01 Назальные препараты	2,1%
16.	C05 Ангиопротекторы	2,0%
17.	L03 Иммуномодуляторы	1,9%
18.	R02 Препараты для лечения заболеваний горла	1,9%
19.	A03 Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ	1,8%
20.	M02 Препараты для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата	1,7%
21.	N05 Психотропные препараты	1,7%
22.	B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы	1,8%
23.	S01 Препараты для лечения заболеваний глаз	1,5%
24.	R06 Антигистаминные препараты системного действия	1,4%
25.	C03 Диуретики	1,3%
26.	J02 Противогрибковые препараты для системного использования	1,2%
27.	G04 Препараты для лечения урологических заболеваний	1,2%
28.	D01 Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи	1,2%
29.	G01 Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний	1,2%
30.	A12 Минеральные добавки	1,2%
31.	B03 Стимуляторы гемопоэза	1,1%
32.	N03 Противоэпилептические препараты	1,0%
33.	B06 Прочие гематологические препараты	0,9%
34.	D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты	1,0%
35.	C08 Блокаторы "медленных" кальциевых каналов	0,9%
36.	D07 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи	0,9%
37.	N07 Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие	0,8%
38.	C04 Периферические вазодилататоры	0,8%
39.	C07 Бета-адреноблокаторы	0,8%
40.	A06 Слабительные	0,7%
41.	C02 Гипотензивные препараты	0,7%
42.	H03 Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы	0,6%
43.	C10 Гиполипидемические препараты	0,6%
44.	D06 Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи	0,7%
45.	B01 Антикоагулянты	0,6%
46.	V03 Другие терапевтические продукты	0,5%
47.	H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги	0,5%
48.	J07 Вакцины	0,5%
49.	A13 Общетонизирующие препараты	0,5%
50.	H02 Кортикостероиды для системного использования	0,5%
51.	L02 Противоопухолевые гормональные препараты	0,4%
52.	A08 Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)	0,4%
53.	D11 Прочие препараты для лечения заболеваний кожи	0,4%
54.	A01 Стоматологические препарататы	0,4%
55.	A16 Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ	0,4%
56.	L01 Противоопухолевые препараты	0,4%
57.	J05 Противовирусные препараты для системного применения	0,4%
58.	G02 Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний	0,3%
59.	P02 Антигельминтные препараты	0,3%
60.	N01 Анестетики	0,3%
61.	N04 Антипаркинсонические препараты	0,2%
62.	P03 Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща, инсектициды и репелленты)	0,2%
63.	B02 Гемостатики	0,2%
64.	D03 Препараты для лечения ран и язв	0,2%
65.	M03 Миорелаксанты	0,2%
66.	J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины	0,2%
67.	A04 Противорвотные препараты	0,2%
68.	V08 Контрастные вещества	0,2%
69.	D10 Препараты для лечения угревой сыпи	0,2%
70.	A10 Средства для лечения сахарного диабета	0,1%
71.	D04 Препараты для лечения зуда кожи (включая антигистаминные препараты и анестетики)	0,1%
72.	L04 Иммунодепрессанты	0,1%
73.	S02 Препараты для лечения отологических заболеваний	0,1%
74.	M09 Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие	0,1%
75.	A14 Анаболические препараты для системного использования	0,1%
76.	D05 Препараты для лечения псориаза	0,1%
77.	R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания	0,1%

Структура аптечных продаж ГЛС в Воронеже по АТС группам/кодам 2 уровня, занимающим не менее 0,1% рынка в розничных ценах, 2003 г.

	АТС группа/код 2 уровня	Доля группы
1.	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	8,6%
2.	N02 Анальгетики	6,5%
3.	N06 Психоаналептики	4,7%
4.	A11 Витамины	4,4%
5.	C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин	3,4%
6.	C01 Препараты для лечения заболеваний сердца	3,2%
7.	S01 Препараты для лечения заболеваний глаз	3,1%
8.	R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	3,0%
9.	M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты	2,9%
10.	A02 Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности	2,6%
11.	B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы	2,5%
12.	A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	2,4%
13.	G03 Половые гормоны	2,4%
14.	A07 Противодиарейные препараты	2,4%
15.	L03 Иммуномодуляторы	2,4%
16.	N05 Психотропные препараты	2,3%
17.	A03 Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ	2,1%
18.	A09 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты)	2,0%
19.	R02 Препараты для лечения заболеваний горла	2,0%
20.	R01 Назальные препараты	1,9%
21.	M02 Препараты для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата	1,8%
22.	G04 Препараты для лечения урологических заболеваний	1,8%
23.	R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	1,8%
24.	C05 Ангиопротекторы	1,8%
25.	R06 Антигистаминные препараты системного действия	1,5%
26.	B06 Прочие гематологические препараты	1,3%
27.	C02 Гипотензивные препараты	1,2%
28.	D07 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи	1,2%
29.	G01 Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний	1,1%
30.	D01 Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи	1,1%
31.	C04 Периферические вазодилататоры	1,0%
32.	N07 Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие	1,0%
33.	C08 Блокаторы "медленных" кальциевых каналов	1,0%
34.	J02 Противогрибковые препараты для системного использования	1,0%
35.	C07 Бета-адреноблокаторы	0,9%
36.	D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты	0,9%
37.	C03 Диуретики	0,9%
38.	A12 Минеральные добавки	0,8%
39.	A14 Анаболические препараты для системного использования	0,7%
40.	B03 Стимуляторы гемопоэза	0,7%
41.	D11 Прочие препараты для лечения заболеваний кожи	0,7%
42.	D06 Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи	0,7%
43.	H02 Кортикостероиды для системного использования	0,6%
44.	A06 Слабительные	0,6%
45.	N03 Противоэпилептические препараты	0,6%
46.	B01 Антикоагулянты	0,6%
47.	J05 Противовирусные препараты для системного применения	0,5%
48.	H03 Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы	0,5%
49.	B02 Гемостатики	0,5%
50.	J07 Вакцины	0,4%
51.	G02 Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний	0,4%
52.	A01 Стоматологические препарататы	0,4%
53.	C10 Гиполипидемические препараты	0,4%
54.	V03 Другие терапевтические продукты	0,3%
55.	A10 Средства для лечения сахарного диабета	0,3%
56.	A08 Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)	0,3%
57.	A13 Общетонизирующие препараты	0,3%
58.	N01 Анестетики	0,3%
59.	N04 Антипаркинсонические препараты	0,3%
60.	L01 Противоопухолевые препараты	0,2%
61.	A16 Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ	0,3%
62.	P01 Антипротозойные препараты	0,2%
63.	H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги	0,2%
64.	P03 Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща, инсектициды и репелленты)	0,2%
65.	R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания	0,2%
66.	D03 Препараты для лечения ран и язв	0,2%
67.	P02 Антигельминтные препараты	0,2%
68.	L02 Противоопухолевые гормональные препараты	0,2%
69.	M03 Миорелаксанты	0,1%
70.	D10 Препараты для лечения угревой сыпи	0,1%
71.	D04 Препараты для лечения зуда кожи (включая антигистаминные препараты и анестетики)	0,1%
72.	V08 Контрастные вещества	0,1%
73.	J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины	0,1%
74.	H05 Гормоны для лечения заболеваний паращитовидной железы	0,1%
75.	V06 Средства питания	0,1%
76.	S02 Препараты для лечения отологических заболеваний	0,1%
77.	M09 Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие	0,1%

---

*Касательно классификации аптек подробнее см. Приложение 2. Классификационная диагностика аптек.

*Маятниковая миграция - это регулярное перемещение населения между постоянным местом жительства (спальным микрорайоном, пригородом, городом-спутником) и местами работы, учебы, развлечений в крупном городе.

**Использованы данные, приведенные в статье С.Шуляка «Открытая форма торговли в аптеках – инновационная технология реализации товаров аптечного ассортимента», Российские аптеки №7.